CRM & Kundenmanagement
Kunden anlegen, Anfragen verwalten, Angebote erstellen und Interaktionen dokumentieren.
Überblick
Das CRM-Modul in inriva hilft dir, deine Kundenbeziehungen zu pflegen: Unternehmen verwalten, Anfragen bearbeiten, Angebote erstellen und alle Kontakte im Blick behalten.
Kunden verwalten
Kunden anlegen
- Navigiere zu Kunden in der Hauptnavigation
- Klicke auf Neuer Kunde
- Trage Firmenname, Adresse und Ansprechpartner ein
- Speichere den Datensatz
Das Logo des Unternehmens wird automatisch anhand der Webadresse geladen, sofern vorhanden.
Kundenkarte
Die Kundenkarte gibt dir einen vollständigen Überblick über einen Kunden:
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Stammdaten, Ansprechpartner, offene Anfragen |
| Kontakte | Alle Ansprechpartner beim Kunden |
| Anfragen | Aktuelle und vergangene Stellenanfragen |
| Angebote | Erstellte und versendete Angebote |
| Stellen | Verknüpfte offene Stellen |
| Profile | Vorgeschlagene Kandidatenprofile |
| Interaktionen | Gesamtes Kommunikationsprotokoll |
Stellen nach Kunden filtern
In der Kundenkarte → Reiter Stellen kannst du die Stellen des Kunden nach Titel, Standort, Region und weiteren Kriterien filtern und seitenweise durchblättern.
Anfragen bearbeiten
Anfragen (Requisitions) sind die zentralen Objekte im CRM – sie verbinden einen Kundenbedarf mit deinen offenen Stellen.
Status einer Anfrage
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Offen | Neue Anfrage, noch nicht bearbeitet |
| In Bearbeitung | Anfrage wird qualifiziert |
| Angebot gemacht | Kandidaten wurden vorgeschlagen |
| Gewonnen | Erfolgreich abgeschlossen |
| Verloren | Anfrage nicht gewonnen |
Anfragen in der Kanban-Ansicht
Unter Anfragen → Kanban siehst du alle Anfragen als übersichtliche Karten nach Status sortiert. Ziehe Karten von Spalte zu Spalte, um den Status zu aktualisieren.
Interaktionen protokollieren
Jeder Kontakt mit einem Kunden oder Kandidaten sollte als Interaktion festgehalten werden:
- E-Mail – Nachrichten aus dem System heraus senden und empfangen
- Anruf – Telefongespräche protokollieren inkl. Ergebnis und Interaktionstyp
- Persönliches Gespräch – Termine und Meetings dokumentieren
- Notiz – interne Vermerke ohne externe Kommunikation
Interaktionstyp festlegen
Beim Protokollieren eines Anrufs oder einer E-Mail kannst du den Interaktionstyp auswählen (z. B. Erstgespräch, Folgeanruf, Bedarfsanalyse). Das hilft dir, die Kommunikation später gezielt auszuwerten.
Angebote erstellen
- Öffne die Kundenkarte oder eine Anfrage
- Klicke auf Neues Angebot
- Wähle den Kandidaten und die relevanten Konditionen
- Klicke auf Angebot versenden
Gesendete Angebote mit Anhängen werden in der Kundenkarte gespeichert und sind jederzeit abrufbar.
Angebotslayouts anpassen
Angebote werden als PDF oder Word-Dokument generiert. Das Layout – Logo, Farben, Felder, Reihenfolge – wird über Vorlagen gesteuert.
inriva nutzt für die Vorlagengenerierung Carbone – eine template-basierte Engine für Word- und PDF-Dokumente. Vorlagen werden als .docx-Datei erstellt und können mit Platzhaltern versehen werden.
Die Einrichtung und Anpassung von Angebotsvorlagen erfolgt durch deinen inriva-Ansprechpartner. Technische Dokumentation zur Vorlagensyntax findest du unter carbone.io/documentation.html.
Aufgaben im CRM
Lege Aufgaben (ToDos) direkt aus einer Interaktion heraus an:
- Öffne eine Interaktion
- Klicke auf Aufgabe erstellen
- Das System verknüpft die Aufgabe automatisch mit dem Kunden und der Interaktion
So verlierst du keine wichtigen Follow-ups.
@Erwähnungen
In Interaktionen und Kommentaren kannst du Kollegen mit @Name erwähnen. Diese erhalten eine Benachrichtigung und können die Interaktion direkt aufrufen.
Etwas fehlt oder unklar?
support@inriva.com →