Aufgaben & Wiedervorlagen
Aufgaben erstellen, priorisieren, als Wiedervorlage nutzen und im Dashboard verfolgen.
Was sind Aufgaben?
Aufgaben (auch ToDos) helfen dir, Nachfassaktionen, offene Punkte und Termine im Blick zu behalten – direkt verknüpft mit dem jeweiligen Datensatz (Bewerber, Kunde, Anfrage, Interaktion).
Typische Anwendungsfälle:
- Kandidaten nach einer Woche wieder kontaktieren
- Kunden nach Angebotsversand nachfassen
- Interne Freigabe bei einem bestimmten Bewerber einfordern
Aufgabe erstellen
Aufgaben kannst du an verschiedenen Stellen anlegen:
Aus einer Interaktion heraus
- Öffne eine Interaktion (z. B. einen Anruf oder eine E-Mail)
- Klicke auf Aufgabe erstellen
- Das System füllt den Kontext automatisch aus (Bewerber oder Kunde, Bezug zur Interaktion)
Aus der Bewerberkarte oder Kundenkarte
- Öffne die Karte
- Wechsle zum Reiter Aufgaben
- Klicke auf Neue Aufgabe
Direkt im Aufgabenbereich
- Navigiere zu Aufgaben in der Hauptnavigation
- Klicke auf Neue Aufgabe
- Wähle den Bezug (Bewerber, Kunde oder keinen)
Aufgabenfelder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Kurze Beschreibung der Aufgabe |
| Fälligkeitsdatum | Wann soll die Aufgabe erledigt sein? |
| Zugewiesen an | Kolleg:in, die die Aufgabe übernimmt (Standard: du selbst) |
| Priorität | Niedrig / Normal / Hoch / Dringend |
| Kategorie | z. B. Nachfassen, Qualifizierung, Intern |
| Notiz | Optionaler Freitext für Kontext oder Details |
Wiedervorlagen
Aufgaben können als Wiedervorlage angelegt werden – sie erscheinen dann automatisch zum eingestellten Datum in deiner Aufgabenliste.
Für wiederkehrende Aufgaben (z. B. monatliche Statusberichte) gibt es eine Wiederholungsfunktion:
- Wähle beim Erstellen Wiederkehrend
- Lege den Rhythmus fest: täglich, wöchentlich, monatlich
- Die nächste Aufgabe wird automatisch angelegt, wenn du die aktuelle erledigst
Aufgaben verwalten
Übersicht im Dashboard
Auf deiner Startseite siehst du standardmäßig deine offenen Aufgaben mit Fälligkeitsdatum. Überfällige Aufgaben werden farblich hervorgehoben.
Aufgabenliste
Unter Aufgaben in der Hauptnavigation findest du alle Aufgaben – deine eigenen und (falls du Administrator bist) die deines Teams:
- Meine Aufgaben: Aufgaben, die dir zugewiesen sind
- Team: Alle Aufgaben im Überblick (Administratoren)
- Überfällig: Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist
Status einer Aufgabe
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Offen | Noch nicht begonnen |
| In Bearbeitung | Aktiv bearbeitet |
| Erledigt | Abgeschlossen |
| Abgebrochen | Nicht mehr relevant |
Eine Aufgabe als erledigt markieren:
- Klicke auf das Häkchen-Symbol neben der Aufgabe
- Oder öffne die Aufgabe und setze den Status auf Erledigt
Priorität und Dringlichkeit
Aufgaben können nach Priorität (wie wichtig?) und Dringlichkeit (wie zeitkritisch?) eingestuft werden. Die Kombination aus beiden Faktoren hilft dir, deine Aufgabenliste zu priorisieren:
| Dringend | Nicht dringend | |
|---|---|---|
| Wichtig | Sofort erledigen | Planen |
| Weniger wichtig | Delegieren | Irgendwann |
Benachrichtigungen
Du erhältst eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn:
- Eine Aufgabe an dich zugewiesen wird
- Eine Aufgabe morgen fällig wird (Erinnerung)
- Eine dir zugewiesene Aufgabe überfällig wird
Benachrichtigungen kannst du unter Einstellungen → Benachrichtigungen konfigurieren.
Aufgaben aus Auswertungen
Unter Auswertungen → Weitere gibt es vorkonfigurierte Berichte, die dir deine Aufgabenperformance zeigen:
- Erledigte Aufgaben im Zeitraum
- Anteil pünktlich abgeschlossener Aufgaben
- Aktuell überfällige Aufgaben
Etwas fehlt oder unklar?
support@inriva.com →